Российский экологический оператор завершил первый выпуск облигаций на 1,6 млрд рублей

Об этом сообщила в среду пресс-служба РЭО.

"Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг, в размере 1,591 млрд рублей мы направим на финансирование создания индустриального комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области ООО "Региональный оператор "Восток" с мощностью обработки 300 тысяч тонн отходов в год. Общий объем вложений в проект оценивается в 1,8 млрд рублей, из них РЭО предоставит 1,6 млрд рублей, то есть около 90%. Объект планируется ввести в эксплуатацию до июля 2024 года", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Организатором по размещению выпуска с погашением в декабре 2032 года выступил Россельхозбанк. Ставка первого купона - 10,5%. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из уровня ключевой ставки Банка России плюс 3 процентных пункта. Облигации размещены по открытой подписке на Московской бирже. Выпуск предусматривает выплату квартальных купонов и амортизацию с седьмого купонного периода. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям высокий уровень кредитоспособности на уровне ruА+.

"Покупателем облигаций может выступить широкий круг инвесторов, в том числе физические лица. За счет субсидирования купона со стороны государства по облигациям РЭО в размере 90% ключевой ставки Банка России инвестор проекта в Тульской области сможет привлечь средства под 5,65%, а срок погашения займа составит десять лет. При этом необходимая валовая выручка на срок займа будет сокращена до 500 млн рублей", - добавил заместитель гендиректора РЭО Сергей Королев.

При этом в Росельхозбанке ожидают высокий спрос инвесторов на выпуски облигаций РЭО. Во-первых, в текущих условиях инвесторам интересны облигации, средства от которых направляются на финансирование экологических проектов. Во-вторых, наблюдается интерес инвесторов к выпускам с плавающей ставкой, поскольку она позволяет защитить их от роста ставок в текущих условиях проинфляционных рисков.

В 2021 году правительство России одобрило для РЭО меру поддержки в виде выпуска облигаций. В декабре 2021 года Банк России зарегистрировал программу облигаций компании объемом 100 миллиардов рублей. Средства, полученные от размещения облигаций, направляются на развитие отрасли обращения с отходами, в том числе на строительство новых предприятий и обновление старых. Это необходимо для достижения показателей, заявленных в нацпроекте "Экология", согласно которым к 2030 году доля сортируемых отходов в России должна достичь 100%, а объем отходов, направляемых на захоронение, снизиться в два раза.